重组预案正式出炉华铭智能拟8.65亿元收购聚利科技

2019-01-29 08:32:39

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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端  华铭智能拟8.65亿元收购聚利科技

  北京商报讯(记者崔启斌马换换)1月28日晚间,华铭智能(300462)的重组预案正式“出炉”,公司拟作价8.65亿元收购北京聚利科技股份有限公司(以下简称“聚利科技”)100%股权。值得一提的是,此次的拟购标的聚利科技于2018年9月29日IPO才终止审查,公司2018年净利近乎腰斩。

  具体来看,华铭智能的重组预案包括两项内容,拟以发行股份及支付现金的方式向韩智等52名聚利科技股东购买其持有的聚利科技100%股权。根据标的资产的预估值,本次发行股份及支付现金购买聚利科技100%股权的交易价格暂定为8.65亿元,其中股份对价8亿元,现金对价6500万元。此外,华铭智能拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.2亿元。

  据悉,此次的拟购标的聚利科技主营业务为电子不停车收费系列产品、多义性路径识别产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售,产品主要应用于道路交通智能化、信息化,是国内领先的智能交通信息采集与处理设备提供商。财务数据显示,在2017年、2018年聚利科技实现归属净利润分别约为8645万元以及4679万元。经北京商报记者计算,聚利科技2018年实现净利同比下滑近46%。在此次交易中业绩承诺方承诺聚利科技2019年、2020年和2021年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6500万元、7800万元、8970万元。

  需要指出的是,聚利科技曾有段IPO未果的经历。Wind数据显示,聚利科技早在2015年就开始筹划上市,但公司在2018年9月29日终止审查,IPO正式止步。如今,IPO终止仅4个月,聚利科技便将目光投向了曲线上市。但重组预案中提示诉讼风险称,报告期内,聚利科技与深圳市金溢科技股份有限公司存在专利权纠纷诉讼事项。

  资料显示,华铭智能于2015年5月正式登陆A股,公司是一家从事轨道交通AFC设备的生产厂商,专注于自动售检票设备及相关配套设备的技术研发、生产制造和销售工作。本次交易完成后,华铭智能将持有聚利科技100%股权。

  华铭智能表示,上述交易完成后,将有效避免拓展市场周期较长、投入较大以及拓展失败的风险,公司业务规模也将大幅增加,营业收入和净利润将大幅提高,持续盈利能力和发展潜力不断增强,有利于实现股东利益的最大化。财务数据显示,在2018年前三季度华铭智能实现归属净利润约为4241万元,同比上涨62.49%。

  纵观华铭智能上市后的资本运作轨迹,在此次重组之前,公司曾有过三次重组经历,但均以失败告终。而此次的重组结果如何,则备受市场关注。

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